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炼油化工:前有堵截 后有追兵

日期:2019-04-22 来源:合肥威洗羿酷化工有限公司 访问:70

  目前,我国炼化行业正处于第三轮投资热潮中,其中以恒力、荣盛、盛虹为代表新型民营炼化企业正自下而上打通产业链;以中石油、中石化为代表的国营企业新建装置强调上下游一体化优化;以山东地炼为代表的传统地方炼厂压油增化,小炼油大化工成为标配。在不久前结束的2019石化产业发展大会油气论坛上,代表们对于我国炼油行业近些年的转型升级感到欣慰,但也对未来发展存在的潜在风险表示了担忧。
  
  产能过剩愈发严重
  
  目前,我国正处于大发展、大变革、大调整的宏观环境,世界经济继续增长,能源结构向低碳、清洁、多元化转型,原油价格或将中长期中低价位运行,利好国内外炼化行业发展。
  
  但梳理我国炼油产品的供求关系不难发现,在供应端,我国炼油能力整体过剩,开工率低于世界平均水平。2018年,我国炼油能力8.31亿吨/年,炼厂开工率72.7%,远低于83%的全球平均水平。2018年,我国炼油过剩产能超过0.9亿吨/年;预计到2020年炼油能力超过9亿吨/年,过剩1.1亿~1.3亿吨/年。
  
  在需求端,油品需求增速放缓,产品结构持续调整。2018年成品油消费约3.19亿吨,同比增长2.5%,增速趋缓。中国石油石油化工研究院战略与信息研究室主任李雪静表示,油品需求增速正在放缓,预计我国石油需求在2030年前后达到峰值的6.9亿吨/年。
  
  与此同时,新能源汽车的崛起让很多炼化业内人士对电动汽车的影响十分担忧。中国电动汽车发展处于全球领先地位,中国市场占全球市场一半左右,2018年销量126万辆,保有量达310万辆。政府对未来电动汽车发展制定了明确目标,电动化成为未来汽车工业发展的重要方向,这必将减少部分油品需求。
  
  更值得注意的是,传统燃油车技术也在不断发展,各种汽车轻量化、节油技术层出不穷。中国石化经济技术研究院副总工程师柯晓明认为,燃油车节油的影响可能比电动车的冲击还要大。他表示,燃油经济性和替代因素将抵消车辆的用油增长,预计到2050年,我国燃油车每年节油1亿吨。
  
  定价机制未来恐生变
  
  目前我国的成品油价格形成机制是由国家发改委牵头于2008年11月底拟定并获审批的,当时改革的主要内容是:将成品油零售基准价格允许上下浮动的定价机制,改为实行最高零售价,并适当缩小流通环节差价。而成品油的最高零售价格,是以出厂价格为基础,加上流通环节差价来确定的。
  
  这样的定价机制,让炼化中下游环节的日子过的都不错,但这样的时间还会持续多久,没有人知道。
  
  “现在炼油行业的利润非常高,其中一个最重要原因就是定价机制。但是,成本加成的定价机制是不可能长期维持的,未来成品油定价机制会变成市场定价,这是必然趋势。所以大家一定要做好思想准备,定价机制改变后,一年中极有可能半年时间炼油是亏钱的,这是个严峻的问题。”南华期货副总经理朱斌表示。
  
  成品油价格市场化又将带来什么影响?
  
  柯晓明说:“成品油价格市场化会让炼油和销售环节的毛利率大幅缩水,落后的炼油产能将被淘汰出局,新建炼厂将在新的价格体系下重新评估,油品有机批发商将被挤出,虚高的加油站资产泡沫将被刺破。”
  
  增化不能走低端道路
  
  面临炼油产能结构性过剩、行业竞争日趋激烈的形势,炼油向化工转型已是业内共识。目前,新建大型炼油化工一体化企业已大幅压缩成品油产出,部分企业成品油收率甚至低于40%,目的就是增加化工原料和化工产品产出。这一点在外方近几年投资的炼化项目中尤为突出。比如,巴斯夫采取不建炼油产能、进口石脑油的方式,建设其百亿美元投资的石化基地;埃克森美孚也采用原油直接裂解制烯烃的方式,少产成品油。
  
  下一个5年,炼油资源向下游转型将会加快,化工产业板块的竞争压力也将加大。
  
  据石油和化学工业规划院石化处处长白雪松介绍,按照目前几大炼化项目及煤化工项目的建设计划,到2025年国内乙烯当量自给率将提高至73%,丙烯自给率将突破90%,丁二烯和PX自给率更是近乎100%。从贸易均衡的角度看,国内届时无法避免完全不进口中东和美国的低成本延伸产品。大宗石化产品市场在自给率80%左右的时候,实际上已处于供需平衡状态。
  
  因此,虽然炼化行业正在努力降油增化,努力延伸下游产业链,但下游石化产品的市场竞争也是非常激烈的,特别是低端化、同质化的产品前景不容乐观。
  
  白雪松表示,炼化行业应打造国际领先的炼化基地,提高发展的质量和效益,加快供给侧结构性改革和新旧动能转换,整合打造一批具有综合竞争力和特色产业优势的炼化产业和高端产业聚集区。
  
  李雪静也表达了相同的观点。她认为我国炼化行业必须立足全球视野和市场导向,未雨绸缪,主动应对,新项目应灵活调整建设和开工时机,做好市场布局,加快现有装置的升级改造,提升竞争力,避免同质化竞争。炼化企业应当从生产大量成品油和大宗化工原料转向多产高附加值油品和高性能化工产品,尤其是增产低碳烯烃、芳烃,适当延伸产业链,进一步拓展炼化行业的发展空间。

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