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威洗羿酷华工有限公司

对二甲苯:或从短缺到过剩

日期:2019-03-05 来源:合肥威洗羿酷化工有限公司 访问:126

  尽管我国对二甲苯仍需大量进口,但随着新建产能的逐渐释放,未来对二甲苯或面临着产能过剩的局面,竞争日趋激烈。
  
  预计到2022年全球需求超5000万吨
  
  近年来,世界对二甲苯的生产能力稳步增长,新增产能主要来自中国大陆、越南、印度,以及韩国等亚洲地区和中东的沙特阿拉伯。2012年世界对二甲苯的产能为3769.4万吨,截至2018年10月底,全球产能已增至5233.3万吨。其中,中国是目前世界上最大的对二甲苯生产国,中国大陆的产能为1393万吨/年,约占世界总产能的26.62%;其次是韩国,产能为960.5万吨/年,约占总产能的18.35%;再次是印度,产能为488.1万吨/年,约占总产能的9.33%。
  
  消费方面,2012年全球对二甲苯的消费量为3300万吨,2017年增至4131.3万吨。其中,中国是目前世界上最大的对二甲苯消费国,2017年的消费量为2384万吨,约占世界总消费量的57.71%;其次是印度,消费量为400.4万吨,约占总消费量的9.69%;再次是韩国,消费量为299.5万吨,约占总消费量的7.25%。
  
  中国是世界上最主要的对二甲苯进口国家,大陆地区2017年的进口量约占世界总进口量的71.3%,台湾地区进口量约占总进口量的6.7%。韩国是世界上最主要的出口国家,2017年的出口量约占世界总出口量的36.7%;其次是日本,出口量约占总出口量的16%。
  
  预计2017~2022年,世界对二甲苯的需求量以年均约4%的速率增长,到2022年需求达到5023万吨。
  
  聚酯需求拉动对二甲苯产能增长
  
  全球对二甲苯约98%用于生产精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT),进而生产聚酯,还有约2%用作溶剂,或生产双对二甲苯和除草剂。近年来,随着我国聚酯工业的快速发展,对PTA市场需求强劲,导致PTA产能快速增长。2017年我国PTA的产能达到5129万吨,产量达到3568.3万吨。今后几年,我国PTA的新增产能的速度将有所缓和,但产能和产量仍将不断增加,对对二甲苯的需求量也将逐渐增加。
  
  在市场需求的刺激下,我国对二甲苯产能不断增加。2012年我国对二甲苯的产能为826.1万吨,2018年增至1393万吨。福建福海创石油化工有限公司和宁波中金石化公司是目前我国最大的对二甲苯生产厂家,产能均为160万吨/年,分别约占总产能的11.49%和11.49%。
  
  我国对二甲苯生产企业主要集中在东部沿海地区,其中华东地区(上海、江苏、浙江和山东)的产能为558.5万吨/年,约占国内总产能的40.09%。福建省是目前我国对二甲苯产能最大的省份,2017年的产能为245万吨/年,约占国内总产能的17.59%;其次是浙江省,产能为225万吨/年,约占总产能的16.15%。
  
  我国芳烃技术也取得了大的突破。2013年12月,海南炼化60万吨/年对二甲苯工程最后一套工艺单元异构化单元投运,吸附分离单元大量产出99.80%的高纯度对二甲苯,一次投料试车成功,标志着中国石化芳烃成套技术大型工业化装置应用成功,打破了国外公司在全球的长期垄断局面。中国石化成为继美国环球油品公司(UOP)、法国石油研究院(IFP)之后,全球第三个具有完全自主知识产权的大型化芳烃生产技术专利商。
  
  我国对二甲苯生产企业大多配套PTA生产装置,如上海石化、扬子石化、天津石化、洛阳石化、辽阳石化、乌鲁木齐石化等,部分尚未配套企业的产品以内部互动供应方式定向消费。
  
  成本竞争力和产业链配套是未来竞争核心
  
  世界对二甲苯产能仍将不断增加,新增产能主要集中在东北亚、东南亚及中东地区,其中中国将是未来新增产能的主要推动力。预计2022年世界对二甲苯的生产能力达到6900万吨,而需求量达到5100万吨,产能过剩,尤其是在东北亚地区,产能过剩的矛盾更加突出。东北亚地区的日本、韩国仍将以其对二甲苯产能优势对中国大陆进口市场产生较大影响。
  
  目前我国对二甲苯产不足需,所需产品大量进口。国家“十三五”规划中对二甲苯作为重点发展行业中的焦点产品,明确指出预计至2020年,自给率提高至65%~70%。对二甲苯作为未来较长时间内国内少数缺口较大的化工产品之一,企业的投资热情依然较高。
  
  随着对二甲苯自主知识产权技术突破及项目审批权的下放,今后几年国内将新建或者扩建多套对二甲苯生产装置,主要有大连恒力炼化450万吨/年、浙江石化(一期)400万吨/年、盛虹炼化280万吨/年、宁波中金石化160万吨/年等。预计到2022年,我国对二甲苯的生产能力超过3200万吨,新增产能大于同期国内净增需求,对二甲苯供应即将从短缺走向过剩。
  
  专家建议,提高装置开工率,成本竞争力和产业链配套是未来竞争的核心。同时,企业需注意风险,新建或者扩建装置需慎重。随着国内对二甲苯新增产能集中投放,我国对二甲苯产品的供应格局将发生较大变化,民营企业所占比例将进一步增加,进口量将不断减少,与国外产品的竞争将逐渐演化为国内产品之间的竞争。加快技术进步,不断提高装置的利用率,淘汰落后产能,合理规划,改善生产环境,研发新工艺,且以上下游配套一体化装置为建设趋势,是今后促进我国对二甲苯健康稳步发展的主要方向。

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